Software Valutazione di aziende

Cosa fa

• Cessione d’azienda e quote di partecipazione, acquisizioni rami aziendali
• Valutazione delle quote in occasione del recesso di soci
• Perizie di stima di parte e giurate (C.T.P. e C.T.U.)
• Affrancamento e Rivalutazione fiscale delle quote
• Operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, conferimenti, fusioni, scissioni)
• Valore delle Partecipazioni al fair value

Il software professionale Top Value – Valutazione di aziende consente di determinare il valore del capitale economico dell’azienda, o di quote di partecipazione, attraverso lo sviluppo e il confronto dei Metodi di valutazione, di natura sia economica che finanziaria, i più avanzati e diffusi in Italia e nel contesto internazionale:

• Metodo patrimoniale puro
• Metodo reddituale (vedi immagine)
• Metodo misto patrimoniale-reddituale (vedi immagine)
• Metodo finanziario D.C.F. – attualizzazione dei flussi di cassa prospettici (vedi immagine)
• Metodo dei Multipli (vedi immagine)
• Metodo E.V.A. – Economic Value Added

I metodi di valutazione proposti dal programma sono aderenti Principi Italiani di Valutazione (P.I.V.) emanati dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Per tale ragione il software è anche particolarmente adatto per tutte quelle perizie di valutazione riferibili ad operazioni straordinarie in genere (conferimenti di aziende, trasformazioni, scissioni, fusioni, cessione d’azienda o rami aziendali o di quota di partecipazione, quote di srl, acquisto azienda, recesso soci, ecc.).

Il programma è molto utile anche per l’affrancamento fiscale delle quote di partecipazione: oltre allo sviluppo della perizia di stima, consente, in particolare, di quantificare il costo e la convenienza della rivalutazione della quota, in base alla normativa prevista dalla “legge di bilancio” 2019.

E’ possibile inserire i bilanci e i valori in USD, CHF, LEU, con possibilità di scegliere la loro automatica trasformazione in EURO, o il completamento della valutazione nella valuta estera.

PARAMETRI PER VALUTAZIONE DI AZIENDE
Il software contiene un completo database con i multipli Damodaran relativi ai vari settori, nonchè tutti i parametri utili per il calcolo del w.a.c.c.: Tasso Free Risk (Btp Italia 3-5-10 anni), Beta unlevered Damodaran, Equity Risk Premium Fernandez/Damodaran, Tasso Kd Damodaran.

Inoltre, per chi necessita di parametri ancora più specifici e mirati alla azienda da valutare, Net Consulting srl propone una banca dati settoriale in grado di fornire i multipli e i parametri necessari per lo sviluppo della valutazione d’azienda, suddivisi per codici Ateco o costruiti su panel di aziende indicate dal valutatore (scopri di più).

DEMO ON LINERECENSIONI

COME FUNZIONA

La prima attività consiste nell’inserimento dei bilanci, utilizzando lo schema civilistico o qualsiasi situazione contabile analitica. Questa fase è facilitata e velocizzata dalla possibilità di importare in automatico direttamente dai programmi di contabilità e dalle principali banche dati dell’utente (Infocamere, Telemaco, Cerved, Aida, ecc.), oltre ai files in formato XBRL. A scelta dell’esperto la valutazione può essere effettuata basandosi su bilanci e dati storici, su quelli previsionali, con possibilità di prelevarli in automatico dal software Top Value – Business Plan & Budget, o su entrambi.

A seguire, a seconda dei metodi di valutazione che si vorrà utilizzare, è prevista la normalizzazione degli aggregati economici (Risultati d’esercizio, M.o.l., ecc.), e il calcolo del valore corrente (fair value) del Capitale netto.

A questo punto si è pronti per sviluppare e confrontare tutti i metodi di valutazione desiderati. All’interno di ciascuno Metodo è possibile elaborare sino a sei diverse ipotesi alternative di valutazione, accertando in tal modo la sensitività della stima al variare dei parametri utilizzati (tassi, numero di anni, ecc.); sula base di questi dati, il programma evidenzia la valutazione minima, massima, media semplice e media ponderata (vedi immagine).

I risultati ottenuti attraverso l’uso dei vari Metodi vengono infine posti a confronto, determinando, anche attraverso l’uso di pesi ponderali differenti, la valutazione finale, tenendo conto, qualora la cessione riguardi singole quote di partecipazione, di eventuali premi di maggioranza o sconti di minoranza (vedi immagine).

In caso di stima finalizzata alla rivalutazione fiscale delle quote societarie, è possibile calcolare il costo e la convenienza della stessa, valutando il risparmio ottenibile dall’operazione, anche attraverso il confronto del carico fiscale con o senza l’affrancamento.

La struttura user friendly dei Menu rende l’uso del programma estremamente facile e guidato. Eventuali errori o incoerenze nell’input dei dati vengono immediatamente segnalati con specifici messaggi informativi. Grazie alla possibilità di inserire note e commenti si riesce a memorizzare la genesi dei dati inseriti (vedi immagine).

L’elevato livello di automazione del programma prevede:

• la possibilità di importare in automatico i bilanci;
• la completa condivisione dei dati con il software Top Value – Analisi bilancio • Rating • Sistemi Allerta; ciò consente di ottenere una sofisticata analisi finanziaria dei bilanci e il calcolo del merito creditizio, senza alcun reinserimento dei dati;
• l’integrazione con il software Top Value – Business plan & Budget permette di trasferire nel software Top Value – Valutazione di aziende i bilanci previsionali e i flussi economici e finanziari utili ai fini dello sviluppo dei vari metodi valutativi.

Con il software è possibile gestire un numero illimitato di aziende.

REPORTISTICA

Il software Top Value – Valutazione di aziende genera un’ampia e apprezzatissima reportistica (vedi esempio stampe). Il programma consente, inoltre, di elaborare sofisticate relazioni automatiche in Word, aventi un elevato spessore professionale, con gradevoli tabelle e grafici a colori e commento dei metodi adottati. Il loro contenuto può ovviamente essere modificato e personalizzato a piacimento.

In particolare, sono disponibili due diversi modelli di relazione:

• modello di relazione per CTU, perizie legali e valutazioni indipendenti, con struttura e contenuti conformi ai PIV emanati dall’OIV (vedi esempio),
• una specifica relazione per CTP e valutazioni di parte (vedi esempio).

CARATTERISTICHE

Il software Top Value – Valutazione di aziende è frutto della competenza ed esperienza di Dottori commercialisti e Analisti finanziari specializzati in materia, che hanno collaborato con l’intento di creare strumenti operativi altamente professionali e al tempo stesso semplici nell’uso.

Il programma è oggetto di continui arricchimenti ed aggiornamenti relativi sia alle novità metodologiche che a quelle normative e fiscali.

Funziona sui sistemi operativi Windows, e Mac OS in emulazione Windows o in collegamento desktop remoto con server locali. Sono disponibili anche soluzioni WEB tramite l’ausilio di server remoti.

Le versioni multi licenza del prodotto consentono la condivisione della base dati in rete.

» Vantaggi e Plus del software

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ASSISTENZA E FORMAZIONE

Lo staff dei nostri Consulenti è a vostra disposizione. In ogni offerta di acquisto del software è incluso un Carnet di assistenza sull’uso del programma ed aiuto nello sviluppo di casi concreti. E’ invece gratuita l’assistenza per l’installazione del programma.
Per chi desidera perfezionare l’uso del software sono disponibili sessioni formative personalizzate presso la sede del cliente, o in collegamento remoto in web conference: queste ultime sono particolarmente adatte sia per impostare correttamente, sotto la nostra guida, i documenti di lavoro, sia per  il loro controllo finale.

E’ anche possibile richiedere la nostra collaborazione tecnico-professionale per lo sviluppo di casi aziendali complessi. Con frequenza, inoltre, ci viene richiesto di occuparci della completa stesura, anche a distanza, di Valutazioni aziendali e relative perizie estimative: la raccolta dei dati avviene attraverso specifici form che sarà nostra cura inviarvi.

Suite professionale Top Value

Il Software Top Value – Valutazione di aziende fa parte della Suite professionale Top Value, prezioso strumento che consente a Commercialisti e Consulenti di offrire alla propria clientela esclusivi servizi ad alto valore aggiunto. La Suite è composta da tre programmi, acquistabili anche singolarmente, integrati tra loro da procedure che consentono una completa condivisione dei dati:

• Top Value Business Plan & Budget
• Top Value Analisi bilancio • Rating • Sistemi Allerta
• Top Value Valutazione d’azienda